RSS订阅
手机访问
日志文章
2007年03月26日 10:49:06
全球IPTV发展概况及经营模式—In-Stat中国分析师孙萌
|
2006年是发达国家网络运营商大举进军电视服务的一年，对IPTV的推广力度是前所未有的，新的服务、新的企业层出不穷。在欧洲，由于竞争的压力使电信运营商急切地推出三包服务（网络接入，IP电信，IPTV三位一体）；在日本，得益于现有网络速度的升级，多个运营商都已经加入到IPTV的市场竞争中来；在美国，最大的两家电信运营商都宣布他们接近IPTV的推广阶段，但是迫于地方电视保护法案使其具体实施仍存在不确定因素。In-stat认为，IPTV自2005年起突然升温，其驱动力是多方面的；而面临的阻力以及带来的效益也不仅限于收入的层面。在未来的几年，IPTV产业会取得很快的发展，但仍可能无法动摇传统电视运营方式（有线，卫星，地面广播等）的地位。 图1所示是IPTV运营覆盖面和已经签约的用户人数预测。 图1 世界范围IPTV市场预测（单位：百万） 二、驱动力与阻碍并存 在发达国家，一般通入家庭的线路有三条：电视专线（指的是有线，无线或者卫星线路），电话线，网线。由于技术的发展，这三条线道现在都各自具备了同时提供电视，电信以及网际网络接入三种服务的能力。这就是通常提到的三网融合（computer，communication，consumer electronic）。有线电视网有单线传输的特点，其广播带宽是其他网络不具备的。在完成了双向改造的前提下已经开始提供三位一体的服务包。电信以及网际网络之间的融合早已开始，VoIP技术的成熟加上传统语音固定电话业务的萎缩使得电信运营商把网际网络与电话嫁接成了自然的选择。但是两者结合后电信商仍面临来自有线电视的挑战。IPTV技术在竞争环境下成了电信运营商保住自己市场领地的一个手段。通过提供三位一体的服务，电信运营商可以有效地跟有线电视运营商进行竞争。所以说，IPTV启动的主要驱动力在于行业间的竞争。而IPTV的定义也应该是更广义的由电信或网际网络服务商提供的基于网络协议（IP）层面的电视服务。 那么，对于电视用户来说都有哪些实惠呢？传媒大王，前时代华纳CEO Gerald M. Levin 说过“内容是王，渠道是王座背后的力量”。对于用户来讲，内容的革命比传输渠道的革命更直接，更重要。就电视内容本身而言，IPTV跟传统电视（有线，无线，卫星）并无区别。由于网络本身双向性的本质，IPTV可以更方便地提供互动式的增值服务。像点播电视，互动游戏等。在这方面，虽然双向改造后的有线电视网也同样具备这些功能，但IPTV具有三线合一的便利。原来的三条或者两条入户线路，三张或者两张帐单合并。除此之外，IPTV并没有直接给用户带来区别于数字电视的更大的使用价值，这是其推广的一个障碍也是IPTV运营商在传统覆盖圈以外的扩张的一个难点。 IPTV会带来的潜在益处。其一是由IPTV的发展带动宽带网络的整体升级。目前很多欧洲电信运营商都在借IPTV的机会将ADSL升级到ADSL2＋的网络骨干，使得其带宽从原来的大约1Mit/s提升到8～10Mit/s。其二，由于电信及网际网络供应商的加入，电视市场变得更具竞争性。一个直接的结果就是运营商之间的竞争逐渐上游化，在争夺节目源方面更花本钱。然而节目制造商因此得益，节目质量能得到相应提高。这对于终端用户是一个好处。 综合而言，在发达国家的网际网络运营上加入IPTV的实施是由市场竞争引发和驱动的。动力主要来自于服务商的层面。IPTV的升温能够使三线入户更加方便，并且间接提高节目源质量。但是IPTV面临的主要阻力是来自传统有线网络的竞争以及自身缺乏特点的问题。在新用户发展，新节目的推出上，IPTV跟三位一体的有线网络可以一争高低，但得益于本身巨大的用户基数，有线网络仍然会在电视领域站绝对优势。 三、各国IPTV发展概况 1．欧洲：市场竞争激烈 西欧是目前IPTV发展最快的区域。（图2）比利时、荷兰的电信公司基于本身网络覆盖面大，已经决定力推网络电视服务。其主要竞争对手是有线电视服务商推出的电话业务。除了电视服务以外，时移电视、点播电视也会同时启动。Versatel 公司更是花三千万欧元买断了荷兰足球联赛得转播权并计划跟高速互联网捆绑以每月39.95欧元的价格（包括机顶盒租用及安装）推广。用户如果选择点播，则每场比赛的付费是0.99欧元。Versatel还会陆续推出电影点播和电视电话会议的服务。通过升级到ADSL2＋的网络，荷兰、比利时的网络将覆盖二百六十万用户。技术方面，荷兰、比利时起初使用的是MPEG2的格式，但它们都会转向压缩比更好的H.264格式并且提供个性化的录像服务（PVR）。比利时电信同样买断了比利时职业足球联赛的转播权，并计划以每月15～25欧元的价格跟宽带网捆绑销售。其推出的点播电影的定价约是2欧元。 法国的IPTV市场竞争非常激烈。电信三巨头（Free, France Telecom, Neuf Telecom）都有意参加角逐。Free完成了ADSL2＋网络升级，20％的现有用户都使用它的IPTV服务。作为法国的第一大IPTV运营商，Free的服务是非常诱人的，包括200个频道，其中78个是基本频道售价只有每月29.99欧元。Free目前没有点播电视服务，不过迫于竞争压力，点播电视会很快推出。值得一提的是Free的机顶盒功能强大,包括杜比5.1环绕立体声，付费用户可以下载免费的FreePlayer软件从而在机顶盒上连接电脑，欣赏短片、视频、音乐等。 德国的IPTV市场则是另一种光景。由于德国的地面电视，卫星电视覆盖面很大，并且大部分都是免费的，电信公司很难涉足。目前，用户可以申请使用IPTV，但是电信公司并没有打算力推这项服务。这种情况下，点播电视成了德国IPTV的主要收入来源。例如德国电信跟美国派拉蒙公司就签订了内容进口的协议用以供应点播服务。 东欧国家如俄罗斯，斯洛文尼亚，波兰等国也都有推行电信运营的IPTV的活动。由于传统上这些国家的付费电视用户很少，这些国家的IPTV基本上都没有达到用户人数上的盈亏点。IPTV的未来发展仍然很不确定。其中一种可能性是跟成熟的西欧运营商合并以降低节目成本。 2．美国：政策阻碍，缓慢发展 相比之下，美国IPTV的发展显得有些尴尬。美国的两家电信巨头SBC跟Verizon都有意进入电视市场。但是美国的地方政府传统上只向电视营业商发放许可证。有线电视，无线电视，卫星电视网都必须申请许可证。该许可证要求经营公司向政府缴纳相当于收入5％的营业税。更有趣的是，该许可证是由州以下的地方政府发放的，也就是所，要想在某州经营电视业务，必须同几百个地方政府谈判。这在无形中增加了行业门槛，保护了传统电视传媒。两家电信运营商则有不同的对策：Verizon表示他们愿意申请并接收许可证系统，但谈判程序需要精简。SBC则希望在法律上绕过许可证系统，因为互联网业务是不需要许可证的，而IPTV可以算作互联网业务。这两家公司的诉求都遭到传统电视经营商的强烈反对。目前，美国的IPTV进展缓慢，只在小范围内进行了试运行。主要阻力是政策法律方面的进入门槛。 3．日韩：优势在于带宽充足 日本作为亚洲电讯行业最发达的国家其IPTV市场跟西欧很相似。目前，日本的宽带网络带宽足以承受IPTV甚至高清电视的数字流（带宽已达到20～40Mit/s）。日本IPTV的行业竞争也相当激烈。目前市场中主要有NTT、KDDI、Softbank、Poweredcom、Itochu等。有理由相信，由于富裕的宽带带宽加上日本相对高的购买力以及激烈的行业竞争，日本的IPTV从内容到服务都会走在世界前列。但一些相对较小的区域性运营商很有可能在竞争中败北。 韩国的宽带网络同样发达，但是韩国政府目前正政策性地保护其脆弱的有线运营商。因此韩国的电信商目前只取得了试运营拍照，仍无法大面积推广IPTV服务。 图2 2006年世界IPTV市场分布 四、IPTV成败未定 总的来说，IPTV在发达国家的应用情况是不同的，其动力主要是电信运营商不愿意把市场份额输给实现三位一体的有线电视运营商。主要阻力来自传统电视运营商的竞争以及相关政策法律。IPTV的推广会带动宽带网络的升级，并通过竞争进一步提升节目质量。IPTV的成功与否还取决于各国的竞争态势。在宽带互联网发达，有线、无线相对处于弱势的国家和地区IPTV可能会取得竞争上的优势。相反，在有线、无线电视强势的地区，IPTV也许很难成为电信运营商发展的一个很好的选择。 更多精彩内容，请登陆我公司网站：www.instat.com.cn |
一共有 2 条评论
关键字：IP,VoIP,IP电话,SIP,呼叫中心,即时通信
由于资费的优惠以及语音和数据传输整合对企业运营效率的提升作用，企业通信的IP化趋势日趋明显。VoIP在企业，特别是跨国公司中被大量采用已经成为很普遍的事实。企业通过IP通信系统与其分布在各地的分支机构建立起了一条便宜、高效的通信通道。有数据显示，企业级IP电话市场规模正在以超过40%的年复合增长率快速增长，到2010年，将占据整个VoIP市场的50%以上。
效率提升是关键
VoIP的优势在于能够让企业获得更低成本的传统话音服务，同时用户还将受益于附加在统一的IP通信网络之上的其他服务，比如基于web的呼叫中心、远程通信交换以及可提高企业员工工作效率的产品(如跟踪服务与统一消息处理)等新型应用。VoIP在企业间的应用范围迅速扩大。
企业用户和个人用户存在很大不同，企业用户更看重的是采用IP通信系统让企业的通信更具智能化，进而提升企业整体的运营效率。
Avaya亚太区首席技术官Robbie Kruger说：“从根本上讲，智能通信是企业寻求提高应变能力和竞争优势的一个新途径。其最终目标是员工效率更高，业务流程更加智能，顾客更加满意。”
企业用户对VoIP系统的需求主要来自以下几个方面：一是提高企业管理信息化水平，将语音与数据服务紧密结合；二是大型企业需要在分支机构间形成便于管理的联系渠道；三是通信成本降低的驱动，企业用户使用VoIP可以更好地节约通信成本和管理成本，也可以更好地利用语音与数据融合的优势推动自己的业务发展，改善内部的管理流程。开放性的架构所带来的灵活性让VoIP能够渗透到企业的整个管理流程中去，提高通信效能，提高生产效率，这是IP技术的核心优势所在。
在银行、电力、水利等行业用户中，VoIP获得了更广泛的应用，原因是这些行业用户长期以来除了语音之外一直都有大量的数据业务需要进行处理和传输。VoIP系统在这些行业用户中更能发挥其对语音和数据传输的整合优势。
统一通信日益深入人心
随着VoIP在企业通信中的应用日趋广泛，通过IP技术把企业的多种通信方式整合在一起也就成为一种现实需求。“统一通信”就是为满足这种融合性的通信需求而生的。
利用统一通信，可以把先前分散的服务器和应用整合到单一平台、单一目录或者桌面系统上的单一通讯录中。它是一个超级黏合体，将时下的关键网络和通信技术整合到一起，包括IP-PBX、VoIP、通信状态、日历、电子邮件、电话会议、语音邮件、统一讯息以及即时通信(IM)等。现在统一通信已经从一个美好的愿望，发展成为企业通信业界现实的发展方向和被普遍接受的理念。
思科系统(中国)网络技术有限公司统一通信业务总监罗军说：“‘统一通信’绝对不仅仅是一个术语，它能给客户带来实实在在的价值。统一通信已经覆盖到与客户交互的关系、员工生产力优化、企业资源的整合三大部分。这三个方面的整合会使企业的运营效率得到提升，员工之间、员工与客户之间的沟通将变得非常高效。这样带来的直接影响就是大幅度提高生产力。”
目前统一通信已经获得思科、阿尔卡特、北电、微软等重量级企业的大力推动，在全球的应用范围迅速扩大。
统一通信并不是一个绝对化的概念，不是把所有可能的通信方式整合在一起才是统一通信，相对整合也属于统一通信的范畴，比如说传真、电话留言、E—Mail的整合。
现在统一通信尚处于起步阶段，各种标准还未完全成熟，这给统一通信的推广造成了一定的困难。
不过罗军对此表达了乐观的看法，他说标准是很多的，本质上说它是一个行业的共识。现在SIP协议已经获得很多厂商的认同，思科是最早能在SIP上开发终端的厂商，已经实现Skinny与SIP的互操作，而且微软的服务器端与思科的用户端也已经实现了互通性。其实，技术的发展都经过了这样的历程，此前没有共同标准协议的时候，各个厂商都会根据自己的技术储备来开发相应的技术以及应用，当整个业界趋同于某些公共标准时厂商出于保护用户的投资，将会在支持原有用户兼容过去协议的同时也保证支持新的协议。
中小企业成新关注点
过去企业通信厂商一般都把市场拓展重点放在分支机构众多的大型企业尤其是跨国公司上，但是随着时间的推移，大型企业的通信IP化已基本到位，市场开始出现饱和，所以企业通信设备商都开始把目光转向中小企业。
“就全球市场来说，目前27.2%的中小企业具备多点分支机构；34.9%的企业需要员工能在家或者异地办公；2/5的企业需要员工出差或入住酒店能远程接入企业应用，并且每个月有3天会遇到类似情况；IT部门所管理的电话和数据网络面临融合。中小企业自身也有整合、升级自身通信系统的需求。”北电亚洲区企业网产品管理部经理李德权在接受《中国电子报》记者专访时说。
中小企业相对大型企业来说，具有自己的发展特点。大多数中小企业的经营环境拥有10-250个IT用户，IT投资初期预算较少，视规模发展而定，具有单点或多个分支机构。在通信IT应用环境方面，没有专门的IT部门，或者规模较小。新技术意味着高投入，IT部门员工不需要特别专注于某个领域，相对需要更高的运营成本。
李德权说：“北电从2005年开始专注为中小企业提供端到端融合通信方案。首先集团电话品牌Norstar在北美市场占有率第一，接近25%的市场份额，每年部署超过35000套系统。其中BCM50是继承了Norstar特征并支持网络融合的一款新品，在产品发布后5个月内，超过10000套BCM50售出，头一年就售出22000套系统，很多知名企业都选择了该款产品。”
Juniper网络公司大中国区企业及渠道总经理竺宏在接受《中国电子报》采访时说：“针对中小企业市场我们将重点做好下面两件事情。增加研发力度。Juniper的企业分支策略、SSG系列、UAC、应用加速产品，都将是中小企业市场的推广重点。人员投入的增加。在未来将组建电话销售团队，专门为中低端的中小企业服务。”
关键字：统一通信,IPTV,VoIP,视频会议
IP通信热度不断提升
左 鹏 持续的经济发展使语音市场以11.2%的年复合增长率大幅度增长，2007年语音市场增长率预计为15%。IP通信占据市场主导地位，以应用为导向的技术革新幅度加快，金融、政府为两大主导行业应用。2007年呼叫中心增速也很大，市场增长率大概为20%。传统呼叫中心技术趋于成熟(ACD+CT)，企业IP网络的大量实施是导致IP呼叫中心需求增长的重要原因。IP呼叫中心主要应用于电信、金融、旅游等行业用户，帮助企业由传统意义上的被动型服务中心转变为主动式服务和营销联络中心。现在运营商托管、统一通信、适合行业特色的解决方案等是整个企业通信市场的亮点。
竺 宏 随着通信技术的发展，IP网络在未来的通信网络中占据着越来越重要的地位，这恰恰应验了Juniper的一个指导思想——通过单一IP网络提供完全安全可靠的网络通信。随着IPTV、VoIP、视频会议、视频点播等多种应用服务不断升温，对安全的要求也随之变得更加复杂化。为此，我们将继续进行技术创新，为企业用户提供更安全、丰富的解决方案。
运营商托管解成本难题
左 鹏 我们觉得运营商托管服务是降低用户首次购置成本的最佳解决方式。采用运营商托管服务，企业用户就可以节省先期投资，只需按月支付月租费用。同时，用户可以得到量体裁衣的解决方案，获得最新的IP PBX网络和IP PHONE等应用。用户还会节省IT人员的投入和培训，由运营商专业提供网络服务和管理。运营商托管服务能让企业用户在扩容时同步获得最先进的应用和解决方案和专业的设计方案，不用担心和原有设备的整合问题。
在全球，阿尔卡特朗讯有众多的通信托管的运营商合作伙伴，包括法国电信、德国电信、VERIZON和香港和记电讯等。
中国电信运营商已经把通信托管服务当作他们业务发展的新增长点。我们在全国各地也积极配合中国网通和中国电信进行推广。凭借阿尔卡特朗讯在电信运营商领域的优势，我们在企业运营商托管服务领域处于领先地位。
统一通信提升运行效率
罗 军 现在很多人都在谈所谓的“信息孤岛”。数据有信息孤岛，所以企业要把数据集中起来，实际上数据、语音和视频相互之间也会形成“孤岛”，这主要体现在一些重要环节的衔接上。一个公司可能会有CRM、ERP、财务管理等多个系统，分别有各自的业务流程。流程自己是不会工作的，要有人参与，这样流程就会因为各种“意外”而被打断，参与者就需要通过各种沟通才使得流程得以继续，也就是说通讯对业务流程的介入程度非常大。
如果要求人的意志以通讯为媒介介入到流程中时不打断业务流程，通讯就必须更及时和更方便。为此，思科提出了CIN(Customer Interact Network，客户交互网络)。客户是和这张网络，而不是面向一个人打电话。向一张网络打电话的好处在哪里?就是可以用最短时间、最低成本把信息包括语音、数据等各种媒体接续到最合适的资源(人或者系统)那里去。这样，流程上的障碍就没有了，就“统一”了，可以说，统一通信是未来企业流程再造中的一个重要的组成部分。
另外举一个呼叫中心的例子，客户打一个电话打进来，通常你说：“请稍等，我要去开一个工单，走一个流程。走完流程后我告诉你怎样处理。”我们都说要“从更快到实时”，但如果这样就做不到实时。为什么?因为这电话转给我，本身就是一个错误。我去开了一个工单，再来告诉你如何做，已经多了一个环节。“统一通信”可以实现数据的“统一”，它可以简化流程，使沟通和运作变得非常高效，提升企业运营效率。同时，他还统一了各种媒介，包括语音、视频等。
我们在推进过程中发现，客户对“统一通信”的理解不够深刻，导致在做决策时有众多顾虑和误解。有人理解“统一通信”就是大套系统;还有人只关注价格，“这么贵呀，那我不要了”。如果这样理解，客户就不会去碰它，我们推进起来也有困难。统一通信是一个过程，对于这一点，用户、厂商、集成商都需要理解。还有，统一通信不是完全崭新的东西，也并非一切从头开始。统一通信不回避融合，我们也有传统方案。
左 鹏 从2000年开始，“融合电信”的概念开始出现，虽然受到业内人士的推崇，但一直没有实质进展。2006年，微软、IBM之类的传统IT大腕，阿尔卡特朗讯、思科、北电等通信、网络设备巨头都开始推进统一通信，市场开始逐渐活跃起来。统一通信的主旨是将话音业务、实时通信(即时消息、视频和应用共享)和准实时通信(电子邮件、语音邮件和短消息业务)等融为一体的新型通信方式。我们的统一通信方案，利用阿尔卡特朗讯的平台面向两个方面延伸：和不同终端的应用链接，如WI-FI、PDA、智能手机;后台应用系统连接，如和IBM、微软、腾讯的合作。统一通信已经从一个美好的愿望，成为企业通信业界深入人心的发展方向和普遍被接受的理念。但是统一通信要被市场完全应用，尚需一段时间。
一体化方案力助中小企业
左 鹏 相对大企业，中小企业具备更高的工作效率和灵活性。这也是他们最大的竞争优势。当然中小企业也要严格控制成本，来保护价格优势。
面向中小企业市场，阿尔卡特朗讯有专业的通信解决方案。我们专门将中型企业市场和小型企业市场分开，给予更细分的解决方案。对于中型企业，我们在为他们设计满足当前通讯需求的方案时，也同步规划了今后业务扩张所需要的网络蓝图。对于小型企业成本控制严，IT专业人员少的特点，我们主要推出语音、数据、应用一体化融合的IP通信解决方案，即插即用，便于安装、使用和管理。而且，我们积极和运营商合作，向中小企业推广托管服务，帮助他们节省初步的投资，专注发展核心业务。
孙志方 中小企业市场对于企业通信设备厂商的重要性越来越高，尤其是在中国。虽然中国的中小企业和北美的中小企业有很大的不同，但是中国的中小企业跟随着中国经济整体增长的步伐，正在从地方走向全国，甚至从中国走向世界，他们对通信的需求也随之上升。企业通信设备厂商必须重视这种变化。
中国企业的需求各不相同，所以在实现通信的融合中并没有一个绝对的标准，只要这种整合能够对商业客户产生帮助就是合理的。其实所有的通信工具最终目的都是为了服务商业，给企业带来投资回报，最终提升企业的竞争力。比如针对电话、传真、留言以及E—mail的整合就能满足不少中小企业的融合通信需求，北电就针对这种需求推出了相关产品。
同时由于中小企业的IT支撑力量较弱，所以厂商需要为他们提供集成度很高的系统，将功能和技术进行整合，并且针对企业的实际运行环境进行优化。
代理销售是主流
左 鹏 阿尔卡特朗讯企业网络集团在中国采用分销的销售体系，通过我们的业务合作伙伴向用户提供数据、语音和应用解决方案。我们引进了阿尔卡特朗讯全球的业务合作伙伴认证体系，根据合作伙伴的业务、技术和服务能力，给他们制定培训、审核级别、颁发证书，共同携手发展。
面对中小企业市场，我们支持通过认证的主分销商来覆盖二级渠道，为最终用户提供服务。
在大型企业市场，阿尔卡特朗讯的业务合作伙伴通过认证，根据他们的业务、技术和服务能力分为专家级和至尊级两类。专家级和至尊级的合作伙伴通过广泛和系统集成商合作，为最终用户提供量体裁衣的融合IP通信综合解决方案。
同时，我们的销售架构中还有名为“DIRECT TOUCH”的高级销售专家团队，帮助业务合作伙伴联络高层的行业用户，共同推进重点行业用户开发。
竺 宏 Juniper采用销售代理制。我们一向都倡导让专业的人做专业的事。我们并不是做渠道销售的专家。既然很多专做渠道销售的公司对行业的了解非常深入，我们为什么不可以把渠道交给代理商去做呢?何况我们有更重要的任务要去做，需要不断提升自己的核心技术能力。在企业通信市场，我们将强化与行业分销商的合作。
对于渠道合作伙伴，我们会根据各个分销商的特点进行定位，让他们做各自擅长的事情，这样更能保证他们的利润。直销团队的管理，除了个别销售管理最大的几个客户，其余的销售需要既管理大客户，又管理渠道，以保证合理分配资源，避免销售网络覆盖上的重复或者盲区。